Страховщики подстраховались

Падение продаж новых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам августа по сравнению с августом 2020 года составило 17% в целом по РФ. При этом рынок пока сохраняет позитивный настрой - за 8 месяцев объём реализации вырос на 21%. Моторное страхование (обязательное - ОСАГО, и добровольное - каско), находящееся в прямой зависимости от продаж машин, в количественном выражении растёт меньшими темпами. С другой стороны, сборы в денежном эквиваленте заметно увеличились - страховщики постепенно наращивают стоимость полисов, мотивируя свои действия увеличением расходов на ремонт в связи с инфляцией.
Банки поддержали продажи
Как отмечают в АЕБ, прогноз роста рынка продаж новых легковых и коммерческих автомобилей по итогам 2021 года, оценённый в начале года в 9 %, пока сохраняется. «И хотя спрос остаётся стабильным, из-за падения производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке увеличивается разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объёмы продаж, - приводятся в сообщении АЕБ слова Томаса Штэрцеля, председателя комитета автопроизводителей. - Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев».
Падение продаж новых авто может ударить по рынку автострахования. После не совсем успешного 2020 года и его ковидных ограничений (сборы по каско в Петербурге за год удалось нарастить всего на 1,6 % по сравнению с 2019-м, до 22,6 млрд рублей) нынешние события в автопромышленности могут повлиять на динамику роста сборов страховщиков. Впрочем, опрошенные «ДП» представители компаний настроены позитивно: повышение стоимости полисов, позитивная динамика рынка подержанных автомобилей, а также резкий рост автокредитования дают основания рассчитывать на хороший уровень продаж.
По оценке бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», в июле средняя сумма автокредита в годовом выражении выросла на 35 %, достигнув рекордных 1,1 млн рублей. Петербург занял третью строчку среди всех регионов страны по объёмам выдач - 5,1 млрд рублей, прирост по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года составил почти 500 млн рублей.
Как отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу БКИ НБКИ, спрос на авто-кредиты в 2021 году остаётся высоким. «С конца прошлого года набирает силу тенденция роста кредитных заявок на подержанные автомобили, что объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке. Отсюда взрывной рост спроса на машины с пробегом и его падение на новые авто».
В августе 2021 года в целом по РФ общее количество заявок на автокредиты выросло на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество заявок на новые машины упало на 14 %, а на подержанные выросло в 2,2 раза. По данным НБКИ, по итогам августа в Петербурге было зафиксировано рекордное количество действующих автокредитов, их число превысило 109 тыс. Наличие полиса каско при автокредитовании остаётся обязательным: для подержанных автомобилей риски могут быть сокращены до одного-двух - угон или тотальное уничтожение объекта залога. На текущий момент страховщики видят поддержку рынка именно в автокредитовании: пару лет назад каско на подержанные авто не существовало вовсе, сейчас на этот сегмент приходится до трети портфеля собранных премий.
«Если ещё несколько лет назад ставки в сегменте подержанных авто превышали ставки в сегменте новых в 1,5 раза, то на текущий момент они уже всё более сопоставимы за счёт увеличения цивилизованности рынка и роста доли реализации авто с пробегом через автодилеров, - говорит Алексей Токарев, президент-председатель правления РГС Банка. - Но на рынок оказывает давление дефицит новых автомобилей, да и востребованные предложения среди авто с пробегом сокращаются».
Убытки растут
Банк России раскрыл статистику по деятельности страховщиков за первое полугодие 2021 года. В Петербурге за 6 месяцев было собрано премий по каско на 12 млрд рублей, что на 22 % больше, чем годом ранее. Полисов ОСАГО страховщики продали на 6,4 млрд рублей (прирост составил 7 %).
В количественном выражении объём продаж полисов каско вырос на 16 %, до 256,8 тыс. страховок, ОСАГО - как и в денежном выражении, увеличился на 7 %, до 907 тыс. единиц. Исходя из данных цифр, по оценке «ДП», средняя стоимость добровольного полиса каско к июлю 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года выросла на 5 %, до 46,8 тыс. рублей.
Весной нынешнего года эксперты прогнозировали удорожание полисов ОСАГО в годовом выражении не менее чем на 5 %. Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что в первом полугодии средняя стоимость договоров не увеличилась и составила 5448 рублей.
ЦБ РФ, впрочем, приводит другие данные: в Петербурге средняя цена полиса ОСАГО за год выросла на 25 %, до 7076 рублей. Эксперты страхового рынка объясняют данное расхождение методиками подсчёта, а также влиянием так называемой либерализации рынка обязательного страхования, реформа которого стартовала несколько лет назад, и, кроме того, применением различных коэффициентов аварийности для отдельных категорий владельцев транспортных средств, в том числе в сегментах такси и каршеринга. Объём совокупных выплат по полисам каско петербургских автовладельцев по итогам первого полугодия вырос на 11 %, достигнув 7,1 млрд рублей. По полисам ОСАГО рост превысил 27 %, сумма достигла 4 млрд рублей. Коэффициент прибыльности страховщиков (разница между объёмом собранных премий и суммой, направленной на выплаты) в сегменте каско сократился на 6 процентных пунктов (п.п.), с 65 % по итогам первого полугодия 2020 года до 59 % за аналогичный период текущего.
В ОСАГО ситуация более драматичная: на выплаты по страховым случаям страховщики направили 63 % от собранных премий, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее. Дальнейшее увеличение выплат вынудит пересмотреть тарифы в сторону повышения, вслед за ОСАГО будет дорожать и каско.
Раскинуть сети
Несмотря на существенное падение продаж машин в августе, на рынке авто-страхования страховщики пока никакого спада не отмечают.
«Именно спада сборов по каско по сравнению с прошлым годом нет. Но рынок показывает более слабый рост, процентов на 10- 15 ниже, чем мог бы быть при нормальной ситуации с поставками, - отмечает Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона “Ренессанс страхование”. - Дело в том, что потребители продолжают откладывать обновление парка. А доля каско в сегменте новых автомобилей особенно высока, например в дилерском звене она занимает порядка 80-85 % по сравнению с 30-35 % в сегменте трейд-ин». «Спада по моторным видам страхования мы не наблюдаем, наоборот, видим небольшой рост и в ОСАГО, и в каско, - говорит Игорь Лаппи, генеральный директор “Совкомбанк Страхование”. - В премиях по каско рост связан в первую очередь с ростом стоимости автомобилей, ремонта и запчастей». По словам эксперта, число полисов ОСАГО зависит не от продаж новых авто, а от количества используемых транспортных средств в стране. И оно медленно, но уверенно растёт.
«С каско ситуация немного отличается, его оформляют на новые автомобили, однако в связи с увеличением спроса на авто с пробегом и потребностью кредита для распределения финансовой нагрузки тренд сглаживается», - резюмирует Игорь Лаппи. Снижения объёмов премий, по оценке экспертов, не произойдёт. В целом ожидается небольшой прирост рынка каско, примерно на 1,5 %. В ОСАГО прогнозируется сопоставимый прирост, но очередной этап либерализации может внести свои коррективы как в сторону повышения, так и сокращения объёма премий.
«Здесь важно учесть и инфляцию, влияющую на стоимость запчастей и ремонта. Вопрос с электроникой будет решён в скором времени, так как он приоритетный и от него зависит автомобильная отрасль, - рассуждает Лаппи. - Эксперты ожидают положительный результат по продажам новых автомобилей по итогам года, всё-таки определённый запас ёмкости есть. Серьёзный спад пришёлся на август, но он не сравнится с результатами пандемийного года».
Для сохранения уровня сборов по каско на прежних позициях страховщики обещают активизировать корпоративные продажи и вести более агрессивную тарифную политику, в итоге которой должен выиграть потребитель.
«Это и активность в других сегментах, включая транспортные средства с большими сроками эксплуатации, и борьба за пролонгацию портфелей корпоративных автопарков, продолжение работы с трейд-ин, разработка и предложение новых продуктов в виде усечённых версий каско, а также кросс-продажи по базе ОСАГО», - перечисляет вероятные действия страховщиков Татьяна Никифорович.
25% составил годовой рост стоимости полиса ОСАГО в Петербурге по итогам первого полугодия 2021 года, по данным ЦБ РФ
Прямая речь
Сергей Дудин, директор Северо-Западного окружного филиала страховой компании «Согласие»
Рынок моторного страхования физических и юридических лиц продолжает расти, при этом средняя премия по договорам практически не меняется. В сегменте каско физлиц мы связываем рост с увеличением доли усечённых продуктов, доли продуктов с франшизой, то есть с ограниченным набором рисков, также с конкуренцией между страховщиками. Кроме того, рост вызван «проседанием» продаж весной 2020 года. По сравнению с первым полугодием 2020 года страховой рынок по ОСАГО в целом по стране вырос чуть более чем на 4 %, по каско - более чем на 20 %. Мы ожидаем, что по итогам года сумма собранных премий будет сопоставима с доковидным уровнем.
Александр Баклушин, председатель комитета по автострахованию Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада
По результатам 2021 года рынок моторного страхования покажет похожие на докоронавирусный период результаты. Заметного общего спада объёмов каско и ОСАГО в целом по рынку не отмечается. Большую часть портфеля страховщиков, безусловно, занимают автомобили старше года. В сегменте каско активно страхуют (пролонгируют договоры) на авто в возрасте и до 5-7 лет.
В группе новых транспортных средств есть сокращение в штуках, но оно частично нивелировано ростом средней цены полиса каско. Это вызвано заметным повышением цен на автомобили и трендом повышения среднего тарифа по каско. Впрочем, удорожание страховых продуктов больше связано с неудовлетворительными результатами по убыточности в этом виде страхования из-за роста цен на запчасти и не исчезнувшей проблемы угонов.